☆学科試験概要
出題形式
・筆記試験（マークシート方式） ○×式 ] ６０問
・三答択一式
合格基準
・６０点満点で３６点以上
試験日程
試験範囲
A ライフプランニングと資金計画 1. ファイナンシャル・プランニングと倫理 2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規 3. ライフプランニングの考え方・手法 4. 社会保険 5. 公的年金 6. 企業年金・個人年金等 7. 年金と税金 8. ライフプラン策定上の資金計画 9. ローンとカード 10. ライフプランニングと資金計画の最新の動向 B リスク管理 1. リスクマネジメント 2. 保険制度全般 3. 生命保険 4. 損害保険 5. 第三分野の保険 6. リスク管理と保険 7. リスク管理の最新の動向 C 金融資産運用 1. マーケット環境の理解 2. 預貯金・金融類似商品等 3. 投資信託 4. 債券投資 5. 株式投資 6. 外貨建商品 7. 保険商品 8. 金融派生商品 9. ポートフォリオ運用 10. 金融商品と税金 11. セーフティネット 12. 関連法規 13. 金融資産運用の最新の動向 | D タックスプランニング 1. わが国の税制 2. 所得税の仕組み 3. 各種所得の内容 4. 損益通算 5. 所得控除 6. 税額控除 7. 定率減税 8. 所得税の申告と納付 9. 個人住民税 10. 個人事業税 11. タックスプランニングの最新の動向 E 不動産 1. 不動産の見方 2. 不動産の取引 3. 不動産に関する法令上の規制 4. 不動産の取得・保有に係る税金 5. 不動産の譲渡に係る税金 6. 不動産の賃貸 7. 不動産の有効活用 8. 不動産の証券化 9. 不動産の最新の動向 F 相続・事業承継 1. 贈与と法律 2. 贈与と税金 3. 相続と法律 4. 相続と税金 5. 相続財産の評価（不動産以外） 6. 相続財産の評価（不動産） 7. 不動産の相続対策 8. 相続と保険の活用 9. 相続・事業承継の最新の動向 |
☆実技試験概要
出題形式
筆記試験
事例形式５題
合格基準
５０点満点で３０点以上
試験範囲
◆個人資産相談業務
１. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた ファイナンシャル・プランニング
２． 個人顧客の問題点の把握
３． 問題の解決策の検討・分析
◆保険顧客資産相談業務
１． 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
２． 保険顧客の問題点の把握
3． 問題の解決策の検討・分析
